Инструкция по работе с программой декларация 3-НДФЛ 2021 – как заполнить на вычет, возврат налога, для ИП

Содержание

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2020 год в форматах Excel (Эксель), PDF (ПДФ), рекомендации по заполнению, образцы заполнения при продаже имущества.

Декларацию обязаны подать все, кто получил в 2020 году доход, облагаемый налогом если налог не был удержан. В первую очередь это доходы от продажи личного имущества человека: квартиры, машины, дома, гаража, земельных участков и т. д. Сдать декларацию будет нужно, если вы хотите получить налоговые вычеты: стандартный, социальный, имущественный или инвестиционный. Например, если в 2018 году вы купили дом, квартиру, оплатили расходы по обучению, лечению и т. д. О том, как получить эти вычеты смотрите по ссылкам:

  • Как получить вычет на лечение;
  • Как получить вычет на обучение;
  • Как получить вычет при покупке квартиры (или другой недвижимости).

Подробный порядок заполнения декларации 3-НДФЛ за 2020 год, а также порядок ее сдачи в налоговую инспекцию есть в статье «Декларация 3-НДФЛ».

Декларация 3-НДФЛ за 2020 год (скачать) по налогу на доходы в формате Excel (Эксель) и PDF (ПДФ)

Декларация по налогу на доходы физических лиц (подоходному налогу) 3-НДФЛ за 2020 год утверждена Приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/[email protected] Она применяется при декларировании доходов, полученных в 2020 году. Бланк (форма) нашей декларации дан с учетом всех изменений.

Декларации 3 НДФЛ за другие годы в формате Excel (Эксель) и PDF (ПДФ) смотрите по ссылкам:

Читайте также:  Как вести себя на собеседовании, чтобы взяли на работу

  • декларация 3-НДФЛ за 2020 год;
  • декларация 3-НДФЛ за 2020 год;
  • декларация 3-НДФЛ за 2020 год;
  • декларация 3-НДФЛ за 2014 год;
  • декларация 3-НДФЛ за 2013 год;
  • декларация 3-НДФЛ за 2012 год;
  • декларация 3-НДФЛ за 2011 год.

Декларация 3-НДФЛ за 2020 год должна быть направлена в налоговую инспекцию не позднее 30 апреля 2020 года — понедельник. О том, в каких случаях вы должны подать декларацию 3-НДФЛ, как ее заполнить, оформить и направить в налоговую инспекцию смотрите по ссылке.

На нашем сайте размещена актуальная форма декларации 3-НДФЛ с учетом всех изменений:

► Скачать декларацию в PDF (ПДФ)

Вы можете скачать декларацию 3-НДФЛ за 2020 год на свой компьютер. Загрузив и открыв декларацию вы можете ее заполнить самостоятельно: либо непосредственно на компьютере, либо от руки распечатав нужные листы.

Что такое 3-НДФЛ и для чего она нужна?

3-НДФЛ – налоговая декларация, которую физические лица сдают в налоговые органы, чтобы отчитаться о своих доходах за год. Документ оформляется лицами, которые:

  • самостоятельно рассчитывают и выплачивают налоги на доход от своей деятельности в бюджет (ИП, нотариусы, адвокаты);
  • получили в отчетном периоде дополнительный доход, который облагается налогами (доход от продажи/сдачи в аренду машины, недвижимости, выигрыша в лотерею и т. д.).
  • получившие доход за пределами страны и являющиеся налоговыми резидентами РФ;
  • желающие оформить налоговый вычет за обучение, лечение, покупку квартиры и т. д.

Какие требования предъявляются к налоговой декларации 3-НДФЛ?

Декларация 3-НДФЛ заполняется по форме из Приказа ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/[email protected] и подается в налоговые органы лично, по Почте России или электронно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным (кроме случаев оформления налогового вычета). За непредоставление документа предусмотрены штрафы, размер которых оговаривается в статье 119 Налогового Кодекса РФ.

Как заполнить справку 3-НДФЛ?

В бланк документа вносятся следующие сведения:

  • Титульный лист: налоговый период, номер корректировки, код налогового органа, код страны, код категории налогоплательщика, ФИО налогоплательщика, персональные данные налогоплательщика, его статус, адрес, номер контактного телефона, количество страниц в декларации и приложении к ней.
  • Сведения о суммах налога, который уплачивается в бюджет или подлежит возврату.
  • Сведения о расчете налоговой базы и суммы налога, включая суммы всех доходов, полученных физическим лицом за отчетный период и облагаемые налогом.

image

Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков

Сервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов.

КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.

Начать использовать КУБ прямо сейчас 14 дней БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП

Нормативно-правовая база

  • Налоговый Кодекс РФ.
  • Приказ ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/[email protected] «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме».

Образец формы 3-НДФЛ 2019-2020 года: скачать онлайн бесплатный шаблон

Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков

Сервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов.

КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.

Начать использовать КУБ прямо сейчас 14 дней БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП

Читайте также:  Пасека как бизнес: как повысить рентабельность пчеловодства, какой заработок на пчелах

3-НДФЛ за 2020 год в Excel (Эксель) и PDF (ПДФ): как заполнить

При заполнении декларации 3-НДФЛ на компьютере нужно применять шрифт Courier New размер 16 — 18 пунктов. В наших бланках он стоит по умолчанию. Текст вносят в декларацию заглавными буквами. Например, ваше ФИО, название отдела полиции, которое выдало вам паспорт, ваш адрес. Поэтому перед заполнением декларации нажмите на клавиатуре кнопку «Caps Lock». При заполнении декларации по НДФЛ от руки все данные вписывают печатными буквами.

Внимание!

Необходимо оформлять лишь те листы декларации для заполнения которых у вас есть необходимые данные. Поэтому большинство листов в декларацию не войдут. Из файла Эксель их лучше сразу удалить (из ПДФ их удалить не получится). Заполнять и сдавать их в налоговую инспекцию не нужно.

У большинства декларация состоит из 4-6 листов. Остальные листы заполняют в экзотических ситуациях (например, если в 2020 году вы получали выигрыши, подарки или продавали акции). При любых условиях в декларацию в обязательном порядке включают «Титульный лист», а также Разделы 1 и 2. Они должны входить в декларацию обязательно. Остальные листы заполняют при условии, что у вас были те или иные операции, которые должны на них отражаться. Если нет, то ни заполнять, ни сдавать их в инспекцию не нужно.

Например, в приложении 2 указывают доходы, полученные вне России. Если таких доходов у вас нет, то заполнять этот лист и сдавать его в инспекцию не нужно. В приложении 4 указывают определенные доходы, которые налогом не облагают (материальную помощь, стоимость подарков, стоимость призов, полученных на конкурсах и соревнованиях). Если у вас таких доходов нет приложение 4 ни заполнять, ни распечатывать, ни сдавать в инспекцию не нужно. Поэтому перед заполнением декларации 3 НДФЛ в Excel удалите лишние листы.

Предположим, что в 2020 году вы получили доходы от продажи собственного имущества (машины, квартиры, дачи, гаража и т. д.). Вам нужно задекларировать полученный доход. Больше вам ничего не нужно (например, вычетов на обучение или лечение). Тогда в состав декларации вы включаете 5 листов.

Новая форма 3-НДФЛ в 2020 году

За 2020 год декларация 3-НДФЛ утверждена Приказом ФНС России №ММВ-7-11/[email protected] с учетом изменений из приказа №ММВ-7-11/[email protected] от 07.10.2019.

Скачать данный обновленный бланк в excel можно ниже.

Форма представлена 13-тью страницами:

  • титульная первая — заполняют все физ.лица независимо от причины оформления отчета;
  • раздел 1 — заполняют все, подводятся итоги декларируемых сведений и показывается итоговая сумма НДФЛ к перечислению или возврату либо отсутствие налоговой обязанности;
  • раздел 2 — заполняют все, приводятся вычисление базы для подоходного налога и сам НДФЛ, далее итоговая информация вносится в первый раздел;
  • прилож. 1 — страница для отражения данных о выплатах от российский компаний работодателей, а также отражения прочих доходов, например, от продажи имущества (заполняют для получения имущественного, социального и других вычетов, для самостоятельной уплаты НДФЛ);
  • прилож. 2 — страница для отражения данных о выплаты от иностранных компаний (заполняют лица, получающие доход от иностранцев);
  • прилож. 3 — показываются доходы/расходы от деятельности ИП, адвокатов, нотариусов, частнопрактикующих лиц для уплаты соответствующего налога по итогам за год;
  • прилож. 4 — отражаются сведение о не облагаемых НДФЛ доходах, имеющих место в отчетном году (подарки, материальная помощь, призы, возмещения), страница заполняется только при наличии указанных видов выплат;
  • прилож. 5 — приводится вычисление стандартных вычетов (если их не предоставил работодатель), социальных вычетов за лечение и обучение (для возврата НДФЛ по расхода на медицинские и образовательных услуги), инвестиционных вычетов;
  • прилож. 6 — заполняются данные для получения вычета от продажи имущества (квартир, машин);
  • прилож. 7 — данные для возврата налога в связи с покупкой недвижимости;
  • прилож. 8 — заполняется для получения вычетов по операциям с ценными бумагами;
  • расчет к прил.1 — показываются данные о продаже недвижимости (рассчитывается сумма полученного дохода);
  • расчет к прил.5 — рассчитываются социальные вычеты (кроме лечения и обучения).

Инструкция по заполнению 3-НДФЛ в программе Декларация 2020.

Скачать актуальный бланк в xls

.

Кто сдает 3-НДФЛ

Если человек имеет официальное место работы, то вопросами по расчету и начислению НДФЛ, предоставлением бланков занимается бухгалтерия работодателя. Заполнить и сдать налоговую декларацию лично необходимо в следующих случаях:

  • по вознаграждениям, полученным от иного источника дохода (оказание услуг, договоры найма, аренды любого имущества — квартир, комнат и др.);
  • по суммам от продажи имущества, которое было в личной собственности менее 3 лет, например автомобиля;
  • по доходам от заграничных источников;
  • при получении выигрыша в лотерею;
  • с вознаграждений, которые получают наследники авторов произведений науки, литературы, искусства, изобретений;
  • с предмета дарения от физического лица в случаях, предусмотренных законом.

Также декларацию обязаны подавать следующие лица:

  • государственные служащие, сотрудники МВД и члены семей государственных служащих (в случаях, установленных законом);
  • индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения;
  • нотариусы, занимающиеся частной практикой;
  • адвокаты, учредившие адвокатский кабинет;
  • иностранные граждане, работающие в России на основании патента.

Сроки сдачи формы 3-НДФЛ

Сроки сдачи налоговой декларации различаются в зависимости от ее целей. Ниже приведены крайние даты подачи 3-НДФЛ за 2020 год:

  • до 30 апреля 2020 года налоговую декларацию сдают все индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие нотариусы и адвокаты. До этого же срока законодательство обязало уплатить все необходимые налоги;
  • также до 30 апреля 2020 все физические лица, получившие дополнительный доход, обязаны подготовить и сдать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ. Уплатить налоги на указанную в ней сумму дохода необходимо до 15 июля 2020 года;
  • в течение всего 2020 года – все физические лица, желающие получить налоговый вычет (имущественный, социальный или стандартный). Стоит учесть, что получить эти выплаты можно лишь за три предыдущих года.

При внимательном ознакомлении и выполнении всех правил, заполнение налоговой декларации по форме 3-НДФЛ не составит труда даже для тех, кто занимается этим впервые. Каждому налогоплательщику предоставляется возможность самостоятельно выбрать наиболее удобный способ заполнения и предоставления документа в налоговый орган.

Читайте также:  Как открыть ИП самостоятельно в 2020 году — пошаговая инструкция для начинающих +примеры и личный опыт

Срок сдачи декларации

Декларация 3-НДФЛ при заявлении вычета по расходам на лечение и покупку лекарств может быть сдана в любое время

в течение года.

Ограниченный срок сдачи (до 30 апреля

) установлен только для тех граждан, которые в прошлом году получили доход от продажи имущества, сдачи его в аренду, а также от предпринимательской деятельности на ОСНО.

Обратите внимание, что в одной декларации вы не сможете заявить вычет сразу за несколько лет. Если обучение оплачивалось в течении нескольких лет, декларации необходимо подавать отдельно за каждый год

.

Например, вы оплачивали обучение в 2020, 2020 и 2020 году. Для возмещения указанных расходов в 2020 году необходимо будет сдать три декларации:

  • за 2020 год, по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-11/[email protected];
  • за 2020 год, по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 25.10.2017 № ММВ-7-4/[email protected];
  • за 2020 год по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 10.10.2016 г. № ММВ-7-11/[email protected];

Также социальный вычет имеет ограниченный срок действия – 3 года. Так, в 2020 году можно заявить вычет по лечению, оплаченному в 2020, 2020 и 2020 году.

imageБланки деклараций 3 НДФЛ изменяются  каждый год, поэтому скачивать надо только тот бланк, который соответствует тому календарному году, за который вы хотите получить вычет.

Например, в 2020 году вы хотите получить вычет за лечение в 2019 и 2018 годах, значит, надо будет скачать два разных бланка декларации. Каждому бланку соответствует своя инструкция для заполнения, утвержденная приказом ФНС.

Заполнять надо не все листы декларации, а только те, что соответствуют вашему случаю: получение социального или имущественного вычета, декларирование дохода, полученного от продажи недвижимости и т.д. Конкретные примеры заполнения 3 НДФЛ для разных ситуаций вы можете найти в рубрике Образцы документов.

Поделиться:

Согласно действующему Налоговому Кодексу РФ, гражданам, относящимся к категории налогоплательщиков, вменяется в обязанность предоставлять данные о полученных доходах за определенный период в виде налоговых манифестов.

К налогоплательщикам относятся как физические лица, так и организации, на которых законодательно возложена уплата налога.

Содержание

Виды

Существует несколько категорий отчетности:

  1. Налоговая декларация по НДС.
  2. Налоговая отчетность на полученную прибыль.
  3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
  4. Заявление на уплату транспортного налога.
  5. Налоговая декларация по имущественному налогу – налог на имущество.
  6. Земельный налог.
  7. Декларирование сведений об упрощенной системе налогообложения.
  8. Сельхозналог. Отчетность по ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог).
  9. Декларация на налог по добыче полезных ископаемых, сокращенно НДПИ.
  10. Водный налог.
  11. Пошлина по акцизам.
  12. Декларация по ЕНВД – единый сбор на вмененный доход и т.д.

Способы подачи отчетности

Подача документации происходит за определенный временной промежуток, именуемый налоговым либо отчетным периодом.

Предоставляются подобные декларации в Федеральную Налоговую Службу, далее ФНС, либо лично налогоплательщиком, либо через представителя на основании доверенности, либо посредством почтового отправления с обязательной описью содержимого.

Возможно, Вам будет интересна статья о том, как вернуть подоходный налог при покупке машины.

А о том, как вернуть процент с процентов по ипотеке, Вы можете почитать здесь.

Помимо указанных способов, отчетность можно предоставить в электронном виде на интернет ресурсе из личного кабинета на официальном сайте Налоговой инспекции, числящегося за налогоплательщиком.

Сроки подачи отчетности

В зависимости от выбранного способа подачи декларации исчисляется дата ее предоставления:

  1. При декларировании доходов непосредственно в налоговом органе, днем предоставления декларации будет считаться текущая дата принятия заявления.
  2. При отправке отчетности посредством интернета через личный кабинет датой предоставления будет считаться день отправки, равно как и при отправлении документации через почтовое отделение.

Обратите внимание: запоздалая подача налоговой декларации по доходам влечет за собой наложение штрафа в размере 5% от невыплаченной суммы за каждый месяц, истекший со дня, установленного для предоставления отчетности по конкретному налоговому направлению.

Налоговый Кодекс устанавливает максимальную и минимальную величину штрафа за просрочку подачи налоговой декларации. Так, сумма штрафа не может быть более 30% от общей суммы, подлежащей уплате, при этом она не может составлять менее 1000 рублей. Во избежание негативных последствий необходимо четко придерживаться сроков подачи отчетности, которые варьируются в зависимости от видов декларирования дохода.

В случае если налогоплательщик обнаружил в поданной отчетности какие-либо неточности или ошибки, способные привести к занижению суммы, подлежащей уплате в качестве налога, налогоплательщик имеет право предоставить уточненную откорректированную форму декларации. Откорректированное заявление, поданное после истечения регламентированного срока, штрафными санкциями не облагается.

Формы отчетности

Формы деклараций, порядок заполнения заявлений, сроки подачи в зависимости от видов декларируемых налогов, должны быть утверждены уполномоченным налоговым органом в сфере контроля по налогам и сборам при согласовании с МинФин РФ.

В форму отчетности не могут быть включены сведения о налогоплательщике, не имеющие отношения к предмету начисления и уплаты налогов. В форме заявления должны быть указаны следующие сведения:

  1. Категория документа. Первичный или уточненный.
  2. Наименование органа, осуществляющего контроль за налогами и сборами.
  3. Фамилия, имя, отчество физического лица — налогоплательщика или полное название организации, если речь идет о декларировании доходов юридических лиц.
  4. Адрес места проживания физического лица.
  5. Юридический адрес местонахождения организации или ее структурного подразделения (для юридических лиц).
  6. Контактные данные налогоплательщика.
  7. Сведения, подлежащие обязательному включению в заявление.

Кто подает

Подача декларации – обязанность налогоплательщиков. Подавать заявление о декларировании доходов обязаны:

  1. Граждане РФ, занимающиеся предпринимательской деятельностью.
  2. Все без исключения организации, в том числе, осуществляющие благотворительную, религиозную или иную деятельность, не направленную на получение прибыли.
  3. Субъекты, осуществляющие тот или иной вид деятельности на территории РФ, включая благотворительную, религиозную или другую форму деятельности, не предназначенную для получения материальной прибыли.

Полезно знать: предприятия, имеющие нулевой доход, согласно порядку об утверждении лиц, обязанных осуществлять декларирование, так же не освобождены от предоставления налоговой отчетности.

Физические лица, не осуществляющие коммерческую, либо предпринимательскую деятельность, обязаны подавать налоговую декларацию в случае, если физическое лицо получило какой либо доход, но пошлина не была уплачена по тем или иным причинам.

К таким категориям могут быть отнесены следующие лица:

  1. Получившие доход от реализации имущества.
  2. Лица, получившие гонорар.
  3. Лица, получившие выигрыш в казино или на тотализаторе.
  4. Наследники и правопреемники после вступления в права наследства.
  5. Лица, получившие доход в результате получения подарка, кроме случаев, когда дарение было осуществлено близкими родственниками.

Возможно, Вам будет интересна статья о том, как вернуть налог за обучение.

А о том, как вернуть излишне уплаченный налог, Вы можете почитать здесь.

Также Вы можете прочесть статью о том, как проверить задолженность по налогам по ИНН.

Когда заканчивается срок подачи налоговых деклараций, смотрите в следующем видео:

налоговый вычет при покупке квартиры, на детей, за лечение, за обучение, ИИС, при продаже автомобиля, по ипотеке, имущественный, по ценным бумагам, за страхование жизни и взносы Нпф, по расходам на благотворительность.

Нулевая отчетность

СДАТЬ НУЛЕВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ООО, ИП

ЗАПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ

налоговый вычет при покупке квартиры

Возврат НДФЛ при покупке квартиры до 260 000 рублей. Вычет за проценты по ипотеке до 390 000 рублей.

налоговый вычет на детей

Стандартный налоговый вычет на детей.

налоговый вычет за лечение приобретение медикаментов

Возврат НДФЛ за лечение до 15 600 рублей.

Социальный вычет по расходам на благотвори-

тельность

налоговый вычет за страхование жизни, НПФ

Возврат НДФЛ до 15 600 рублей.

налоговый вычет по операциям с ценными бумагами и ФИСС

иис налоговый вычет

Инвестиционный налоговый вычет до 52 000 рублей

налоговый вычет за обучение

Возврат НДФЛ до 15 600 рублей.

налоговый вычет с патента иностранного работника

При обращении к нам за оформлением 3-НДФЛ декларации вы получите:

  • заполненную форму в электронном варианте в формате PDF, XML или на бумажном носителе;
  • срок исполнения 1 час/1 день;
  • оплата услуг по факту;
  • бесплатное сопровождение (ответы на интересующие вопросы) до получения вами денег на расчетный счет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

  • заполнить заявление в ИФНС по форме – 100 рублей;
  • отправка декларации через почту России с описью содержимого – 600 рублей (скан или скрин высылается вам);
  • доставка курьером декларации (отчетов) на бумажном носителе в удобное для вас место – 400 рублей.

ВЕРНИТЕ НАЛОГИ не выходя из дома

Работаем по всей России, без выходных

Налоговая декларация 3 НДФЛ

Декларация 3-НДФЛ документ, необходимый для получения налогового вычета.  Применяется для уплаты налога с доходов за прошедший год либо для возврата НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Подается декларация в налоговую (ИФНС) по месту прописке. Справка 3 НДФЛ используется физическими лицами и ИП (индивидуальными предпринимателями), применяющие ОСНО. Рассмотрим подробно заполнение декларации 3-НДФЛ, а также образец как заполнить бланк.

Налоговый вычет.

Декларация 3-НДФЛ или как ее еще называют НДФЛка дает право на возврат ранее уплаченного НДФЛ в следующих случаях:

  • При покупке квартиры. Ст. 220 НК РФ
  • Стандартный налоговый вычет на детей. Ст. 218 НК РФ
  • За лечение, медицинские услуги, лекарства. Ст. 219 НК РФ
  • За обучение. Ст. 219 НК РФ
  • По ипотеке (ипотечные проценты). Ст. 220 НК РФ
  • При открытии ИИС (Индивидуальный инвестиционный счет). Ст. 219 НК РФ
  • Социальный налоговый вычет (расходы на благотворительность, расходы на накопительную часть трудовой пенсии, расходы на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни. Ст. 219 НК РФ
  • При переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок (ФИСС), обращающимися на организованном рынке. Ст. 220.1 НК РФ

Документы и бланки для получения налогового вычета.

3 НДФЛ скачать бланк за 2019 годздесь.

3 НДФЛ скачать бланк за 2020 год здесь.

Скачать бланк заявления, форма 1150058 для заполнения здесь.

Более подробно, какие документы еще необходимо приложить при подаче формы 3-НДФЛ, читайте на страницах:

Налоговый вычет при покупке квартиры

Налоговый вычет на детей

Налоговый вычет за лечение

Налоговый вычет за обучение

Заполнение декларации 3-НДФЛ на имущественный вычет

Когда требуется заполнение декларации 3 НДФЛ

Подать налоговую декларацию 3-НДФЛ может понадобиться в 2 случаях:

  • Если за прошедший год (отчетный период) были получены доходы, налог с которых не был удержан (как пример, продажа или сдача в аренду имущества. Вам необходимо ознакомиться как правильно заполнить форму декларации, правильно рассчитать налог. Пример налоговой декларации 3 НДФЛ образец заполнения можно посмотреть здесь.
  • Если же Вы не оформили заявление на налоговый вычет через налогового агента, т.е. своего работодателя. Это может быть как имущественный вычет, так и стандартный. Тогда вам необходимо самостоятельно правильно заполнить бланк декларация 3 ндфл для физлиц и получить максимальный налоговый вычет через свою ИФНС.

Правила оформления формы 3-НДФЛ

Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно:

  • вручную, прописав каждую букву или цифру в отдельную клетку заглавными буквами
  • заполнив на компьютере и распечатав
  • или специализированных программах (на пример, на сайте nalog.ru или в личном кабинете сбербанка «возврат налогового вычета»).

При получении дохода, заполняете листы, которые имеют отношение к вашим доходам. Пример – приложение 1 декларации 3-НДФЛ для доходов, полученных в РФ. Если по этим доходам есть возможность получение налогового вычета, заполняете соответствующие этим вычетам листы.

К декларации обязательно прилагаются необходимые документы, подтверждающие правильность заполнения формы, справка по форме 2-НДФЛ от работодателя за требуемый год, плюс копии документов, дающие право для получения возмещения налога из бюджета. Справок 2-НДФЛ должно быть столько, за сколько лет вы отчитываетесь. Выдается данная справка по месту работы.

Срок подачи декларации 3 НДФЛ

При получении дохода.

Декларация составляется и подается отдельно за каждый отчетный период (календарный год), не позднее 30 апреля. Если вы забыли или не было возможности представить за прошедшие 3 года (2017,2018,2019), необходимо заполнить бланки по инструкции соответствующего года , т.к. они каждый год меняются. Используйте актуальный для того года образец заполнения 3-НДФЛ и соответствующую этому году инструкцию к справке 3-НДФЛ, подайте готовый отчет в налоговую.

При возмещении налога из бюджета.

Декларация 3-НДФЛ для получения возмещения из бюджета составляется так же за каждый год отдельно. Срок ее предоставления не регламентирован законодательством, а потому может быть представлена в любом удобном месяце, следующим за отчетным периодом, а так же в течение трех лет, которые идут после этого отчетного периода. Иными словами, в 2020 году можно сдать декларации за 2017,2018, 2019 год, при условии, что у вас был официальный доход на работе.

Где скачать бланк декларации за 2017, 2018, 2019 годы.

Как выше было сказано, налоговая декларация 3-НДФЛ заполняется за соответствующий год и имеет свою форму бланка, действующую именно в тот период. Инструкция с пошаговым описанием заполнения декларации содержится в документе, в котором был утвержден данный бланк. На протяжении 3 последних лет форма декларации 3-НДФЛ менялась ежегодно. Таким образом, в 2020 году могут использоваться:

  • справка 3-НДФЛ образца 2017 года;
  • справка 3-НДФЛ образца 2018 года;
  • образец справки 3-НДФЛ 2019 года.

Найти и скачать эти бланки можно на нашем сайте. А так же узнать, как заполнять декларацию 3-НДФЛ за каждый из перечисленных периодов.

  • образец заполнения 3-НДФЛ 2017 года;

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2017 год можно скачать здесь

  • пример заполнения 3-НДФЛ 2018 года.

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2018 год можно скачать здесь

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2018 год, утвержден приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@.

Если налогоплатильщик зарегистрировал личный кабинет на сайте ИФНС, то может в качестве примера использовать, размещенный в нем образец декларации 3-НДФЛ. Где самостоятельно заполнит электронную декларацию, правильно рассчитает онлайн налоговый вычет, чтобы вернуть его из бюджета.

Как подать 3 НДФЛ

Когда вы заполнили ндфлку, заявление на возврат налога, приложили все необходимые копии документов, справку 2-НДФЛ, у вас встал вопрос как подать 3 НДФЛ?

Подать декларацию можно 4-мя способами:

  • направить в налоговую службу по почте с описью отправляемого вами вложения;
  • лично в руки сотруднику налоговой службы по месту вашего проживания в одном экземпляре;
  • через доверенное лицо, выписав на него доверенность у нотариуса;
  • подать в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика, при обязательном наличии электронной подписи.

Скачать форму, заявление

Аннотация Инструкция по установке Скачать программу “Декларация” Содержание страницы

Для удобства заполнения деклараций по налогу на доходы физических лиц 3-НДФЛ и 4-НДФЛ ФНС выпустила специальную программу «Декларация». Заполнение этих форм осуществляется согласно Приказу ФНС № ММВ-7-11/822 от 25.10.2017. Подача деклараций по НДФЛ в Федеральную Налоговую Службу начинается с января 2018 года и заканчивается 03.05.2018.

С 1 января 2021 года действует новая форма налоговой декларации по НДФЛ

Скачать образец декларации за 2020 год, которую надо подать в 2021 году

До 30 апреля граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2019 году. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года.

Декларацию 3-НДФЛ подают в ФНС физические лица и индивидуальные предприниматели, получившие в предыдущем календарном году доходы от своей деятельности, от продажи имущества, получении имущества или акций в дар, получении выигрышей в лотерею, а также при получении доходов из источников, находящихся за пределами РФ. 3-НДФЛ также сдают специалисты, занимающиеся частной практикой – адвокаты, нотариусы, главы фермерских хозяйств. 4-НДФЛ – это форма декларации о предполагаемом получении дохода. Её должны подавать индивидуальные предприниматели, находящиеся на ОСНО, и специалисты, занимающейся частной практикой. Подача декларации обязательна в двух случаях:

  • после получения первого дохода от недавно начатой предпринимательской деятельности;
  • при возможном изменении объёма доходов в новом году – для правильного расчёта авансовых платежей.
  • Ввод информации о налогоплательщике на основании документов.
  • Расчёт показателей для деклараций 3-НДФЛ и 4-НДФЛ.
  • Контроль правильности введённых и рассчитанных данных.
  • Проверка правильности расчёта льгот и налоговых вычетов, налоговой базы и суммы налога.
  • Формирование заполненных бланков Декларации с штрих-кодом и XML-файла с данными декларации.

Для установки данной программы на компьютере должна быть операционная система Windows 7, Windows 8 или Windows 10, свободное пространство на диске не менее 14,5 Мб и мышь Microsoft Mouse. Работа программы на операционных системах Windows XP или Vista возможна, но техническая поддержка этих систем не осуществляется. К компьютеру также должен быть подключен принтер. Алгоритм установки (его также можно найти в файле install.doc, который скачивается вместе с программой):

  • скачать установочный файл программы с сайта ФНС (раздел «Программные средства») — там всегда размещена последняя версия программы;
  • запустить установку (название файла InsD2017.msi) — запуск необходимо осуществлять под учётной записью администратора, на компьютере обязательно должны быть установлены русские региональные стандарты;
  • в первом появившемся окне приветствия нажать кнопку «Далее»;
  • во втором окне (Лицензионное соглашение) выбрать «Принимаю» и затем нажать «Далее»;
  • в окне «Выбор папки для установки» выбрать папку на компьютере, в которой будет находиться программа (по умолчанию устанавливается в папку Program Files (x86), а также установить флажок для выбора доступа к программе «Для всех пользователей» или «Только для меня»;
  • в последнем окне «Установка модуля печати» выбрать «Далее» и после установки нажать «Закрыть».

Программа «Декларация» установлена, и теперь Вы без проблем можете формировать и распечатывать декларации по НДФЛ!

Скачать программу можно тут https://www.nalog.ru/

of your page —>

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий